周末要闻
这个周末大事超多，需要重点关注的事件包括：三大航空巨头斥资2500亿，购入近300架空客飞机；多家造车新势力公布6月交付成绩单，小鹏汽车领跑新势力；科创板7月解禁大潮将至，解禁规模超2600亿元。国内疫情多点散发，安徽7月2日新增61+231。
1、什么信号？三大航空巨头斥资2500亿，购入近300架空客飞机，行业迎来困境反转？
7月1日晚间，南方航空、中国国航、中国东航纷纷公告与空客签订购机协议，三家公司合计采购A320NEO系列飞机共292架，合计购置金额将达372.57亿美元(约为人民币2491亿元)。航空运输市场当前正在发生边际好转。有机构表示，预计2022年航空客运市场将逐步呈现趋势性复苏态势。
2、最大增幅156%！多家造车新势力公布6月交付成绩单
造车新势力6月成绩单亮眼！小鹏汽车以1.5万台月交付量继续领跑造车新势力，哪吒汽车以1.3万台交付量超理想汽车、蔚来，居于第二。从6月交付数据来看，造车新势力已经从4月以来的疫情影响中逐步恢复产能，新车交付速度加快。中汽协预测，全国新能源汽车2022年销量将达到500万辆，同比增长42%。
3、央行最新发声！筹资3000亿，支持开发银行、农业发展银行设立金融工具
央行有关司局负责人7月1日指出，人民银行将支持开发银行、农业发展银行分别设立金融工具，规模共3000亿元用于补充投资包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，或为专项债项目资本金搭桥。
4、规模超2600亿元！科创板7月解禁大潮将至
7月，将有76家科创板公司解禁，中金公司数据显示，本轮解禁规模超2600亿元，约占科创板全年解禁规模的1/4。解禁市值在百亿以上的个股有七只，前三位分别为澜起科技、中微公司、中国通号。
以下消息也值得重点关注：
5、国内疫情多点散发：安徽新增本土确诊病例61例，无症状感染者231例。无锡新增31例阳性，广东汕头8名渔民阳性。
6、国家能源局征求意见稿：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。
7、上游硅片企业涨价，下游光伏组件厂否认停产，但开工率大概率下滑。
8、特斯拉Q2交付数据环比下降17.9%，强调6月产能史上最高。
9、芯片需求将由热转冷？美光和AMD给出悲观预期，美股芯片板块遭受重创。
10、业内人士：发改委下周约谈大型猪企屠企，提出不得囤积居奇、哄抬价格。
11、南京银行公告称网传信息为恶意造谣、已向公安报案，西部证券首席分析师紧急致歉。
12、单季净利创历史新高！6倍光伏级三氯氢硅龙头三孚股份半年报大幅预增。
13、LCD面板供过于求，三星暂停采购，京东方、TCL等或受影响。
14、外资投行叫好声络绎不绝，高盛：中国股票有望延续“独立行情”。
15、真要搞全盘收购？巴菲特公告继续增持988万股西方石油。
三、下周前瞻
展望下周市场，A港互联互通下ETF交易7月4日正式启动，美联储将公布货币政策会议纪要。板块机会方面，光伏巨头公布千亿合同，头部猪企看好下半年行情，宁德时代超快充技术来了。展望后市，国泰君安认为，下阶段胜负手在核心资产股票。
3.1、大事件前瞻
展望下周市场，互联互通下ETF交易7月4日正式启动；7月9日，国家统计局将公布6月CPI、PPI数据；美联储FOMC下周将公布货币政策会议纪要。下周将有6只新股发行。
3.2、机会前瞻
①、又见超级大单！光伏巨头公布千亿合同，硅料供应仍然紧张
7月1日，通威股份连发两则重大销售合同公告，预计未来四到五年内向美科硅能源以及双良节能销售多晶硅产品，合计超过千亿元，而公司去年营收仅为600多亿。
硅料和硅片属于光伏产业链上游，单晶硅片由多晶硅料加工而成。受海外需求超预期影响，近年来，全球光伏装机持续超预期，硅料目前依然是产业链供应最紧张的环节。
中航证券认为，在全球通胀和下游需求走强的背景下，光伏上游价格将维持高位。重点推荐：通威股份、大全能源、联泓新科、宇晶股份等。
②、猪价6月涨近24%，短期供应仍偏紧，头部企业看好下半年行情
6月国内外三元生猪价格大幅上涨，6月1日均价15.60元/公斤，6月30日均价19.33元/公斤，月内涨幅23.91%。生意社认为，短期内阶段性供应偏紧支撑下，国内猪价仍存一定回升空间，预计7月上旬国内猪价整体将上涨至20元/公斤附近。
中国银河认为，行业最低谷时期已经过去，猪股布局正当时，建议关注牧原股份、温氏股份、唐人神、天康生物等。
③、5分钟充电80%！“宁王”霸气放大招！超快充技术来了
有投资者在互动平台上询问宁德时代，是否有充电15分钟续航400公里的电池。宁德时代回应称：“公司有超快充技术，最快5分钟充电80%。”目前，宁德时代尚未公布关于快充技术的细节。业内人士分析称，该技术或与宁德时代日前发布的CTP3.0麒麟电池做配套。
东吴证券研报指出，麒麟电池将加速4C快充技术的迭代，可拉动快充锂电材料需求，如高镍单晶正极(容百科技)、快充负极(璞泰来、杉杉股份)、电解液添加剂LIFSI(天赐材料)、导电剂(天奈科技)、导热球铝(壹石通)等。
④、首款鸿蒙汽车6月大定超万辆，新车下周一见，理想ONE对手来了
7月1日晚间，据AITO汽车官微消息，2022年6月，AITO问界M5销量7021辆，新增大定单10685辆。7月4日，在华为夏季新品发布会上，还将发布豪华聪颖大型电动SUV问界M7。券商分析称，问界M7将主要对标理想ONE，会继续在华为线下渠道展示和销售。
申港证券建议关注华为汽车产业链相关企业，整车企业小康股份、长安汽车、北汽蓝谷、广汽集团，零部件企业富临精工、四维图新、科大讯飞、启明信息等。
⑤、消费品工业数字化升级方案来了 200家智能工厂在路上
近日，工业和信息化部等五部门联合发布了《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022—2025年)》，确立了未来四年数字化助力消费品工业增品种、提品质、创品牌的主要目标。该方案提出，到2025年，在纺织服装、家用电器、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂。
申港证券指出，重点推荐拥有核心技术壁垒，具备工业软件产业及国产替代双重增长因子的研发设计类和生产制造类工业软件，推荐中望软件、概伦电子、宝信软件、中控技术等。
3.3、解禁股提示
下周将有62只股票面临解禁，合计解禁量为75.12亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为797.81亿元，较本周解禁市值环比减少52.80%。
从解禁股情况来看，红塔证券解禁金额近200亿，中信出版、星辰科技等股解禁比例居前。
3.4、券商周策略
①、国泰君安：下阶段胜负手在核心资产股票
国泰君安认为，硬着陆风险下降，经济预期改善，无风险利率下降，风险偏好回升，当前关键不再是避险而是找收益、找资产。接下来重视核心资产和赛道回归。
②、海通证券：本轮上涨的主要增量资金来自北上、杠杆资金
海通证券认为，本轮上涨的主要增量资金来自北上、杠杆资金，4月底以来分别增加约1000、800亿元，私募、险资仓位5月略升。4月低点是反转底，基本面好转支撑行情进二退一式抬高，成长中期趋势向好但短期热度较高，优化结构，重视消费：低估低配+数据渐改善。
③、中信证券：行情节奏更平缓，行情结构更均衡
中信证券认为，7月，A股处于本轮行情的第二阶段，政策合力推升基本面预期预计将驱动估值修复，随着欧美加息叠加和中报业绩分化等因素扰动，预计7月行情波动加大，节奏趋缓，结构上三大板块轮动重估，建议在消费、成长制造和医药保持均衡配置。
④、民生证券：变局前夜，关注交易结构的脆弱性
民生证券认为，5月下旬以来，趋势交易者逐步成为市场的主导力量，而这往往是市场脆弱性的来源。配置上，近期趋势交易者共同买入的板块与本轮表现突出的成长板块是一致的，当下我们监测的趋势交易者占比指标正在接近临界点，如果下周持续出现过热交易，将是值得警惕的信号。
⑤、中金公司：建议关注资金宽松与疫情修复两条主线
中金公司认为，市场可能整体仍处在反弹区间，后续要根据内外部政策、增长修复、疫情演绎及海外市场情况来把握节奏和结构。市场环境整体可能仍未到需要撤退防守的阶段，但要关注在反弹持续两个月、累积了部分获利压力后，波动可能会略有加大。建议关注资金宽松与疫情修复两条主线。